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广州华喜信息科技有限公司
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PQM产品报价管理系统
一、引言

装备制造业是我国重点发展的行业之一，由于装备产品通常是根据客户订单定制生产，产品结构比较复杂、涉及的物料种类多，随着市场竞争的日益加剧，参与投标、竞争的情况越来越多，如何快速响应市场需求，提高报价的速度和质量，为后续产品的工程设计和生产组织起到源头作用，将显得比较重要。
传统的报价方式主要采用手工报价或者利用MS WORD、EXCEL等通用的办公软件来做报价单，这使得报价过程比较繁琐，工作量大，编辑、查询极不方便，数据不能快速地协调一致，易出错，输入的数据不能共享，重复性的工作比较多，难于掌握成本底价，对不同的报价人员报出的价格也不好控制。这些都严重影响到报价的效率，使企业不能快速响应客户的需求以及市场竞争的需要。
基于以上背景，由广州华喜信息科技有限公司自主研发推出的PIMExpress-PQM产品报价设计管理系统（以下简称为“PQM”）就是专门面向装备制造业的需求应运而生的，本文将会从PQM的相关定义开始，逐层深 入地剖析PQM对企业信息化变革及其发展壮大所带来的深刻影响，并生动地展示出其在相关企业的成功验证实例。

二、PQM是什么

1）PQM的全称及所代表的含义

华喜产品报价设计管理系统（Product Quote Management，PQM）

2）PQM的价值体现

PQM是基于产品生命周期的理念设计开发的产品快速报价系统，具体体现为在系统内部，支持报价项目及数据的管理，满足多阶段、多版本、多状态管理的要求，并通过与ERP、PDM、MS Office等系统紧密集成，快速准确地完成报价明细编制、商务报价策略制定和调整、报价单生成、报价中标结转等工作，实现产品商务技术活动全过程的管理。

PQM的特色功能

1）基于经验知识复用的配置设计工具，帮助实现报价清单的快速配置

随着产品报价设计工作的持续开展，一段时期下来，往往会积累大量可行的历史报价产品的配置清单，这些清单并不是孤立存在着的，它往往可以作为一种参考标准提供给后续的产品进行报价配置，从而避免报价的重设计，如何才能有效地利用前期资源快速准确的进行报价，这已经成为企业以及报价设计人员最为关注的问题之一了，PCM提供了基于经验知识复用的平台，报价设计人员可以很方便快捷利用复制调用的功能，直接将之前配置完成的其他报价产品、工程设计的配置清单进行引用，同时还可以通过自行创建个人配置器，个人方案库积累常用的、具有典型意义的配置物料和配置清单，并加以维护，为报价工作的配置环节提供有力的支持。

具体的经验知识复用配置手段有：

报价方案库的建立及清单复制；
配置器的建立及清单复制；
相似报价产品配置清单的复制；
工程设计配置清单的复制；
工程设计方案配置清单的复制；
2)支持工程报价单的批量打印，摆脱重复性的报表打印工作

在工程报价设计过程当中，报价单的的生成打印是一个很关键的环节，报价单的生成准不准确、及不及时，这些都将直接关系到报价后续工作的正常开展。通常情况下，对于典型的成套装备制造行业而言，产品结构复杂，一个报价项目下牵涉到的报价产品，少则几十台，多则成百上千，传统的产品报价设计系统或者MS EXCEL在应对数量如此庞大的报价单的生成打印时，采用的是逐个逐项的方法进行，如此一来，报价单的生成打印工作就显得尤其繁杂，不利于报价设计工作效率的提高以及后续工作的进一步开展。
PQM领先于业界，率先采用了全局打印的模式，支持一次性对报价项目下的一个或者多个报价产品进行报价单批量打印的功能，整个过程快速快速、有效、准确，对于报价设计工作效率的提高有着极大的帮助。

3)以报价项目为源头的配置设计管理，实现高度统一集中的变动调整

通常一次报价是针对一个合同下的多个产品进行的，为此，需要建立以报价项目、报价产品、报价物料、报价商务系数为主线的报价配置设计管理框架。以项目为源头，进行报价任务的管理、报价配置信息的管理和中标结转的操作。
PQM采用基于报价项目的配置设计管理，可以集中地管理物料的报价商务参数，如：预算价格、出厂系数调整一次，即可在项目内的各个产品生效。并能方便地进行物料的汇总、报价成本和预测利润的分析。

4)支持基础报价、商务报价的操作，业务覆盖全面到位

一个完整的产品报价设计过程需要经历基础报价和商务报价这两个阶段，这两个阶段的工作当中分别涉及到报价配置清单的编制和报价商务参数的调整，由于报价配置清单编制与报价商务参数调整需要分别考虑不同的因素，而且清单一但编制完成，进行清单条目的修改就不多见，而对报价参数的调整则会比较频繁。为了能适用企业在投标报价方面的业务管理要求，PQM提供了基础报价（即报价配置清单编制）和商务报价（即报价商务参数调整）两种类型的报价操作，同时并提供权限的控制，全方位地覆盖业务运作流程，能有效及时地应对市场以及客户提出的挑战和需求，赢取先机。


其中在商务报价中，PQM提供了一系列传统报价系统所无法比拟的强大功能：

物料价格参数一次调整，适用项目内的所有产品；
支持对预算价、出厂系数的调整；
支持按照限价进行自动价格、系数的调整；
支持从物料库中重取最新价格信息的操作。
5)支持报价配置的多版本管理，以市场为导向帮助快速形成多种价格策略

考虑到市场以及客户等因素的影响，在报价的工作过程当中，常常要考虑并制定出几种不同的价格策略，并进行相关的调整操作，如此一来，才能快速响应市场的多元化的需求，合理把握利润空间，充分保证自己的在招投标中的竞争实力和竞争优势，并且，不同策略的报价信息，也是作为业务人员考核的一个重要依据，因此一个完整、功能强大的多版本配置管理平台就显得十分的重要了。
PQM支持报价配置的多版本管理，能够响应到报价的各个阶段，比如，在基础报价阶段当中，能通过选用不同的主要元器件，形成不同的版本；在商务报价阶段，能针对不同的主要元器件，制定不同的报价参数……并且提供了统一的管理平台，能够很方便直观地对各种版本进行查看、对比和分析。

6)支持报价物料条目和价格的灵活操作，价格信息系统能够自动带出

在基础报价阶段，选用正式物料库条目不能满足要求时，可以选择临时报价物料条目，如果还不能满足，则在临时报价物料中增加，并根据询价情况给出价格，等报价项目中标后，在结转到工程设计时，需要单独提供临时报价物料清单，给ERP系统附加编码和仓库等信息，进入正式的物料库。
对于从正式物料库选定的条目，其价格、生产厂家等信息能够直接从ERP系统中传递带出，报价设计人员可以灵活地对其进行价格等调整操作，只在本订单项目中生效，不影响其他项目。这些功能对于EXCEL以及普通的报价设计平台来说是很难实现。

7)支持报价配置、工程配置和生产计划的集成，能有效的进行资源的共享和扩展

作为整个订单生产过程的主体，商务报价、工程设计、生产计划等业务环节都比较关键，可以通过与CRM、CAPP、PDM、ERP等系统的集成，实现各业务环节的协同运作。
实现报价配置可以使用工程设计已有的产品设计清单，工程设计可以继承报价配置的清单，报价单可以转化为ERP的生产主计划，并通过工程设计基于主计划的任务分配，建立起报价产品与工程设计产品之间的联系，实现基于产品级的成本、利润控制主线，可以清晰地控制到一台产品从报价，到工程设计、生产制造的成本变化情况和预测利润情况。
除此之外，还可以直接使用到ERP系统的正式物料、产品信息，并在中标结转时给ERP系统传递临时的报价物料，作为正式物料库的规范数据来源之一。
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