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作者： 宋斌斌
编者按“十一五”是我国纺织工业继续高歌猛进的五年，其间取得的成就举世瞩目。跨入“十二五”，经历了金融危机洗礼的纺织工业，面临资源和环境压力加大、生产成本居高不下的诸多挑战，又迎来了内销市场强劲增长的难得机遇，调结构、转方式，提高纺织工业发展质量已成为当务之急。
在日前举行的中纺圆桌论坛2011年会上，来自中国棉纺织行业协会、中国针织工业协会、中国化纤行业协会和中国产业用纺织品协会的负责人，在回顾和总结“十一五”发展成就的基础上，分别就“十二五”的行业发展前景进行了展望。
议题1：关于“十一五”
行业发展“大提速” 奠定“十二五”格局
朱北娜：“十一五”期间，我国棉纺织行业工业总产值比“十五”期间增加140%，利润增长38%。
作为基础性行业，从棉纺织行业对针织服装、家纺等下游行业的贡献率来看，针织服装占到35%，家纺占到25%，其他用于梭织。
过去五年，棉纺织行业的区域发展特点非常明显，中部地区投资累计增长28%，西部投资增速为23%。
一项测算数据显示，“十一五”期间，棉纺行业的职工工资增长幅度达到350亿元左右，棉农收入增长幅度也达到300亿元。
五年来，从出口竞争力来看，棉纺行业出口增长速度达到84%，其中，纺织品出口增长60%；出口交货值增长33%。
杨世滨：“十一五”期间是我国针织行业实现快速发展的五年，最标志性的事件是，2005年，我国针织服装海关出口总额第一次历史性地超越梭织，2007年出口金额一举达到1000亿元，即使在2008年金融危机期间也保持在600亿元，2009年和2010年的出口规模基本与2008年持平。
过去五年来，我国针织行业的发展类似于中国铁路的“大提速”，发展速度非常迅猛，究其原因，结构调整是背后的重要推动力。
首先，从市场结构来看，原来70%的针织品依赖国际市场，只有30%用于内销；但是，“十一五”末期，针织品内销比例已经提高到55%以上，内销平均每年增长5个点。
其次，从生产结构来看，在整个纺织行业，针织业“三分天下有其一”。目前，针织行业纤维加工总量已经突破1300万吨，占到整个纺织服装纤维加工总量的三分之一。
其三，从服装的强势表现来看，若以金额计算，针织服装占到整个服装行业的55%，若以产量计，针织服装大概占到服装行业的65%，并且这一比例在未来还会出现大幅提高。
端小平：过去十年，我国化纤行业的增长速度达到16%，最近五年稍微有所下降，基本保持在11%左右。2005年，我国化纤产量为1665万吨，去年预计达到3030万吨。
与此同时，化纤产业集中度进一步提升，这也是行业竞争力提升的一个表现。目前，年产能超过20万吨的企业数量达到35家，其产能合计占到全国化纤总产能的50%，初步形成了一支国际化的队伍。
朱民儒：近几年，我国产业用纺织品的发展可以从如下几个方面得到体现。
首先，从国家层面来看，不管面临灾害还是其他领域，为确保人民生命安全、满足国家建设需要，产业纺织品都是首当其冲的。例如，在中国60周年大庆的阅兵仪式上，很多先进武器都需要产业纺织品的支撑；在航天领域，不管是载人飞行还是登月飞行，都需要产业纺织品。
“十一五”期间，我国产业用纺织品行业增长速度达到18%，这主要得益于国家经济高速发展带来的外部动力，以及企业内部控制和创新能力催生的内生力量。
议题2：关于“十二五”
走向中高端 力求行业整体变强
朱北娜：“十二五”期间，棉纺行业首先要做好两个市场资源的形势判断，尤其是巴西、俄罗斯、印度和中国金砖四国的未来发展潜力值得关注。
从技术创新来看，根据中国纺织工业协会最新发布的“十二五”科技发展纲要，棉纺行业科技进步的重点内容应该涵盖加工技术创新、设备工艺技术创新、质量监测创新等领域。
在淘汰落后方面，现阶段，棉纺行业2010年以后的纺纱设备已经达到70%，到2015年，这一比例可能超过25%。
就可持续发展而言，为推进节能减排，今年到明年期间，棉纺行业的纺纱和织布用电水平标准将在全国推开，并且还要与印染行业共同致力于减少PV用量。此外，做好原料的调研和预测工作，对整个行业的可持续发展同样至关重要。
值得一提的是，“十一五”期间，棉纺行业劳动生产率从20万元/人提高到49万元/人，未来五年还将进一步提升。
杨世滨：在之前的十一个五年规划里，针织行业发展都是以数量增长为主要切入点，但是，从“十二五”开始，量的增长将不再是行业发展的重要目标。
“十二五”期间，我国针织行业的发展主要体现在外部调整和内部调整两个方面。
从外在表现看，未来五年针织行业将呈现产业资本金融化的趋势。迄今为止，已经有超过10家针织企业实现上市，或者准备上市融资。
与此同时，随着财富积累能力的增强，针织行业也将出现投资多元化的特点。2008年时，行业投资还主要考虑成本和资源要素，今后将更多地从成本优先转向成本与市场双优先，江苏波司登在英国市场的并购行为就是很好的例证。
值得一提的是，“十二五”期间，随着中国人口老龄化趋势的加快，在工业化后期阶段，企业内部结构可能出现巨大转型。
从内部表现来看，大企业化和高度的产业集群化是未来的重要发展方向。从2002年开始试点产业集群以来，在目前纺织行业175个产业集群中，针织产业集群已经超过30家。
此外，更加完整的产业协作也是“十二五”的一个显著特点。中国针织行业之所以能够在2008年有效应对金融危机，其中一个重要原因就是产业链带来的成本优势。
从某种意义上说，目前的针织行业内部结构呈现倒T型，对于下面已经形成生产能力的部分，技术改造是必然趋势；对于上面的那部分，未来将向以精编产品为代表的高科技领域拓展。
从企业内部来说，一方面，劳动生产率会进一步提高，这是抵消直接成本上升最关键、最有效的办法。另一方面，在稳定外销份额的基础上，企业关注的焦点要放到内销上，并且充分重视销售网络和网络销售。
端小平：未来五年，我国化纤总量预计达到3900万吨，年均增长速度为5.2%，对应的产能增长大概在1200万吨到1500万吨之间。
围绕上述这部分新增产能，化纤行业的主要发展方向应该包括量大面广的功能性纤维、高技术纤维、产业用纤维以及生物质纤维等。
举例来说，一般的化纤仿棉纤维吸水率只有1左右，未来的技术进步方向就是使吸水率提高到2或3，从而为下游企业提供更加便宜的高性能纤维。此外，具有阻燃、抗紫外线、抗菌性作用的功能性纤维也是重要发展方向。
高新技术纤维主要应用于军工、航空、航天和医学领域。在产业用化纤上，为适应地质灾害和火灾频发的形势，每年100万吨的产业用纤维增量，更多地需要依靠国家立法来解决。
此外，为满足国家战略性新材料发展需要、突破石油资源紧张瓶颈，生物质纤维也是未来的一个重点发展领域。
朱民儒：“十二五”是延续“十一五”的又一个五年。过去五年中，我国汽车产业发展迅猛，2010年汽车产量突破1800万辆，进而催生了产业用纺织品的巨大市场。例如，加强高档汽车中车用纺织品的配套能力将成为未来的主要发展方向。
高速铁路的快速发展也为产业用纺织品提供了难得的机遇。随着高铁大提速，如何保障安全成为重中之重，这在世界上也没有先例。例如，我国在防滑垫等方面的自主研制都是新的突破。
此外，随着中国人口老龄化速度的加快，医疗防护领域对产业用纺织品的需求越来越大。以手术器件等医疗卫生材料为例，目前我国还要大量进口国外的产品，一个重量只有10毫克的支架，其价格高达2万元人民币，成本非常高昂。
据测算，前两年我国医疗纺织品的市场规模还是40多亿美元，2010年已经达到67亿美元。如何更好地满足我国医疗卫生事业的需求，无疑是未来产业用纺织品的一个重要发展方向。
议题3：关于2011年
原材料价格上涨成行业关注焦点
朱北娜：今年我们做了一个预测，从总量上看，如果全国按13亿人口计算，一人一身衣服，大概今年的服装需求量要增加100万吨，还不算家纺的需求量。从棉花方面来看，根据一些部门的预测，国内产量预计大概会减少50万吨左右，可需求在增长。我们判断在今年8月之前可能会有比较高位的运行。
从棉纺协会来说，今年我们成立了棉花产业研究组，包括化纤也要做系统研究。还有纤维肯定使用越来越多，因为需求大了，棉花资源有限，预计到2015年会是1400多万吨，主要用在行业加工方面。从这方面来说，要占到全世界大概55%，所以要加强扩产或者多使用非棉纤维。
杨世滨：从行业角度来说，我们非常关注资金问题。2011年，央行估计会加息、会贴现，这些手段都使资金非常紧张。紧张以后，企业会产生两大问题。
第一，到2014年我国很多企业需要进行技术改造与设备更新，这需要大额投资，这个投资很多时候要靠银行贷款实现。另外也要靠一些折旧来提，但是资金从紧以后，这些订单是不是能够百分之百执行？如果不能执行的话，对行业可能就是一个恶性的、反复震荡的结果。
第二，在稳定外销市场的时候要大力开拓内销市场，内销资金可能是外销资金的1.5倍。现在情况是这样，举例说，我们买设备要付30%的定金，买纱线要现款现货，但是在终端部分，国内市场还出现很多不均衡，有好的也有坏的，一个企业可能同时会面临在内销市场中的库存，风险抵押等等，这个出来以后，像针织企业会出现两头的问题。一头是购买的设备和原料都是现金现货，或者有预付款的。终端收不到这个钱。这样就会出现大问题。
资金问题还包括原材料部分，今年澳大利亚羊毛一定大涨，棉花也要大涨，这两个原料一上涨，虽然化纤未必会先涨，但是羊毛和棉花上涨以后会把化纤拉上去的。作为后端加工企业要非常关注上游的变化。
端小平：关于2011年的形势，应该关注如下几个问题。第一，可能由于棉花价格重心的上移，必须要重新调整化纤价格体系。比如以前化纤价格的定位基本上针对棉花在1.5万元上下定价，如果长期稳定在2万元以上，到底化纤应该如何定价呢？在这个过程中，企业会有很多迷惑和迷茫，所以预计化纤2011年价格波动幅度可能会加大、频率会加剧。
第二，化纤新一轮的投资热又形成了，预计2011年年终可能化纤有一个集中投产，1999年、2000年化纤行业是比较健康的，从原料到中间聚合，各个领域都有，是因为产业链比较平衡。但是现在行业自己正在主动打破这种平衡。第三，资金问题，化纤行业会遇到流动资金紧张问题，因为很多原材料价格上去了，产品价格上去了，这样需要更多的流动资金来支持企业正常运行。
这几个问题今年可能会影响企业的决策，机会把握得好，可能会比较好，机会把握得不好，可能会有一定风险。
朱民儒：原料价格波动、外汇汇率变化，都给生产带来一定风险。“十二五”中其他行业的规划，都增加了市场容量，提供了很好的使用领域。因此我们一定要加强跟各行业的联系，介绍新产品、新性能。但是我们不得不看到，现在产业纺织品企业普遍规模偏小，在竞争中，不管是国际竞争，还是国内承担一些大的项目上，都处于弱势。比如说跟国外大厂商竞争中明显不足，不管是设计实力，还是经济实力，都不足。经过甲流等突发事件后，我们有些产品处于相对过剩的阶段，这样给企业增加了自律的要求。如何提高产品质量，如何提高产品性能，如何满足用户需求？这些都是需要做的工作。跟上下游之间的密切联系，加强行业的自律，加大创新力度，都是行业近期的工作重点。
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