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新兴市场成长明显 2015年太阳能市场有五大趋势 12/19/2014
TrendForce旗下绿能事业处EnergyTrend观察指出,2014年全球太阳能需求落在44GW上下,虽然中国市场表现不如预期,但由于日、美市场持续成长,供需稳定,2014年底整体供应链仍维持不错的稼动率,中国一线模块厂更是履创出货新高。
EnergyTrend研究经理黄公晖估计,2015年全球太阳能需求将落在51.4GW,主要市场仍为中、美、日,约占整体57%的比例,但相较2014年略为下滑。新兴市场(全球安装量前10名以外的国家)的兴起在2014年下半年已经展露,2015年新兴市场的成长力道将越趋明显,整体需求量将超过10GW。
EnergyTrend预测2015年太阳能市场五大趋势如下:
1. 多晶硅价格重新下探 硅晶圆追求稳定高效产品
价格一直是市场最关注的指标,由于双反贸易问题以及供需等变化,2014年价格常在短期内或特定国家区域产生剧烈变动。黄公晖表示,2015年整体供应链价格变动,最有可能出现大幅修正的就是多晶硅价格,除了多晶硅产出在2015年会大幅增加外,中国对欧洲、美国、韩国的双反关税、暂停加工贸易手册以及多晶硅长约到期、低价多晶硅产能开出等变量,都可能让多晶硅价格大幅下修。
EnergyTrend预估多晶硅价格整年会在每公斤17~20美元之间震荡。硅晶圆片部分,预期单晶为提高市场份额以及与多晶的竞争力,价格会缓慢下跌来贴近合理的性价比。特高效多晶硅晶圆片因为市场对于高效产品的需求强劲,价格会有较强支撑;一般高效产品则因为竞争者众,加上下游电池、模块的压迫,价格可能再往下发展。
2. 电池片竞争更强 模块端获利可望再提升
电池片在2015年来看会是相对艰困的一环,虽然需求仍在,但受到供过于求、各电池厂厂效率差异不大,以及下游模块商更加集中化的影响,将面临更严峻的价格竞争,多晶产品可能陷入负利状态,唯有部分高效多晶电池片或是单晶电池片维持小幅获利。
下游模块则持续大者恒大的态势,凭借着新兴国家兴起,下游重视质量、品牌的正向循环,财务稳定的一线模块厂商可以获得更多的订单。模块价格虽仍会持续往下调整,但伴随着高效以及材料的改善,EnergyTrend预估2015年底全球一线模块厂商成本可达US$0.43/W,模块端的获利将更为耀眼。
3. 多晶材料遇瓶颈 单晶+PERC成明年效率提升焦点
近一年太阳能电池片效率提升,硅晶圆片的进步贡献了较多份额,但随着材料上的瓶颈出现,改用单晶成了突破的快捷方式。同时,电池片的技术也必须跟进,采用PERC技术的电池片已是市场证明可稳定量产高效产品的方式。
另一方面,较大尺寸的单晶硅晶圆片M1/M2、4BB (4-busbar)的应用也会增加,以获得更高的效率。黄公晖表示,2015年太阳能厂商也将着力于P型单晶光衰问题的改善,N型单晶虽会是明年全球展会的重点之一,但目前仍属小型利基市场应用,占整体市场比例变化不大。
4. 2015年前十大模块厂市占超过50% 前五大模块出货3.5GW成门坎
2014年前三大太阳能厂天合、英利与晶科都有机会超越3GW的出货门坎,前十大的模块厂出货量占全球50%的市占率,较2013年的46%继续提升,而在2015年更有可能单一厂商创下5GW以上的模块出货量,因此2015年要挤进前五大模块厂商的出货门坎至少须达到3.5GW。另一方面,随着中国市场持续扩大、新兴市场兴起等结构型改变,世界前十大太阳能企业排名,中国厂商将占据超过7位。
5. 贸易战、财政、电网发展三大变量 全球布局分散营运风险
各国间的贸易战争仍是影响全球太阳能供应链的最大变量,因此不论是增加海外生产的据点,或是增加出货的国家别,都是太阳能企业保有竞争力的根本之道。除了贸易战之外,需求端则受到各国的经济、财政、电网公司营运态度的影响,过去从盛而衰的太阳能大国脱离不了以上几点,造成短时间内需求大幅衰退,因此分散经营销售、扩展新兴市场会是2015年太阳能的全民运动,降低各国、各区域性的波动是保有赢面的最安稳做法。

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