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概要：本文从研发管理体系(IPD为例)的核心思想和PLM框架出发介绍了IPD体系以及PLM对IPD的支撑，分析了IPD建设和PLM建设的各自特点，指出两者的建设顺序与企业管理现状密切相关。最后，本文认为PLM是IPD研发管理体系建设的一部分，必需将PLM纳入研发管理体系变革和优化中统一考虑。
1 IPD研发管理模式及其核心思想
IPD研发管理模式，建立在PRTM咨询公司的PACE理论基础上，经过该公司和IBM公司的若干成功咨询实践，无论从理论还是实践上都已经非常成熟。在国内，华为在IBM帮助下，从1999年到2003年在全公司推广，在管理转型和变革上取得巨大成功。最近几年，经过一些国内外咨询公司和企业的努力，已经将IPD管理体系应用在电子、通信、机电、装备制造、化工等行业。随着中国经济发展模式从“中国制造”向“中国创造”的逐步过渡，越来越多的公司开始理解和接受IPD体系，用这套体系的思想和实践来规范企业的战略制定和研发活动。
IPD是一种管理模式和管理思想，可以根据行业特点、企业规模、发展阶段和现状进行分阶段设计和实施。IPD体系在一些比较刚性的核心思想和原则约束下，给具体的流程、组织结构设计方式留下了足够的企业个性化空间。比如IPD体系中，流程是根据角色和活动进行定义，角色和组织之间的链接是通过跨部门团队进行，这样给组织结构设计留下了充分的企业个性化空间。
IPD的核心思想包括八个方面，在下表中对八个方面的核心思想具体含义进行描述，并列出要体现这些思想所必需的组织、流程、以及工具/IT支撑（包括PLM系统）：
（图片） 2 PLM系统及其框架举例
以PLM行业领先公司PTC为例，从创建、沟通、控制、配置、沟通五个方面来定义PLM系统PDS(产品开发系统)，该模型包括产品创建、制造过程管理、公司内外合作、数据管理、需求管理和供应商管理等，包含的范围比较广，这和PTC公司的历史有关，该公司最初是从CAD软件领域进入PLM整体解决方案领域。如下图所示：
（图片） 作为一套软件系统，PLM利用信息化手段对整个产品生命周期进行管理。一般说来，围绕整个产品开发生命周期，PLM包括一些列相互独立，同时相互关联的软件模块构成。这些模块具有统一的数据来源，支撑企业内外与产品相关的人员在这些系统的帮助下协同工作。完整的PLM系统一般由以下几个部分组成：
•二维/三位设计工具，比如AUTOCAD、PRO/E、CATIA、Alias等等
•计算机辅助工艺设计、计算机辅助制造（CAPP、CAM）
•制造过程管理（MPM）
•单项目管理和多项目管理，包括领导决策和组合管理，可视化项目管理
•产品数据管理PDM，它是PLM系统的核心（有时甚至是PLM的代名词）。根据l997年OMG组织公布的PDM标准草案，包括以下几个部分：
3个管理核心：数据管理、过程管理、资源管理
9大系统功能：图文档管理、产品结构管理、产品配置管理、工程变更管理、工作流管理、工具软件集成接口，安全权限管理、BOM管理、项目管理
3个应用层次：数据管理，过程管理，系统集成（ERP等管理系统）
5个实施步骤：规划、建模、试点、推广、运行
•沟通交流平台
•需求管理
•其它共用模块：认证，统一数据库等
2.1 PLM系统构架－PTC
以PLM行业领先公司PTC为例，从创建、沟通、控制、配置、沟通五个方面来定义PLM系统PDS(产品开发系统)，该模型包括产品创建、制造过程管理、公司内外合作、数据管理、需求管理和供应商管理等，包含的范围比较广，这和PTC公司的历史有关，该公司最初是从CAD软件领域进入PLM整体解决方案领域。
2.2 PLM系统构架－Agile
Agile PLM系统侧重从管理方面进行构架，同时提供和设计软件CAD、CAM等的接口，以及和CRM、SCM、ERP。从下图看出，系统提供统一的产品记录数据，提供企业单一的数据来源，在此基础上，构建工程和制造产品运作业务流程，包括成本管理、工程变更管理、质量保证等（图片） 从上面两个主要PLM厂商的系统可以看出，PLM系统反映了其背后的产品开发管理思想。同时，厂家的软件又有足够的灵活性，可以根据客户的具体情况进行二次开发。
3 IPD和PLM谁先谁后？
在IPD项目前期交流阶段、实施过程中、或者实施后，客户常常提出这些问题：
•如何提高IPD体系的运行效率？
•信息系统如何支撑IPD？
•IPD如何与PLM结合？
•这两个体系的建设应当如何进行？
•两个系统的建设是否有先后关系？
同样，在PLM系统的建设中，客户也会关心在上软件之前是否要先进行流程再造或者流程变革，之后再用IT工具进行固化？
我们认为，IPD研发管理体系的建设和PLM既有一定的独立性，又是相互关联的。
支撑企业管理的信息化系统一定是对企业管理的支撑，PLM系统也不例外，PLM系统不能独立于研发管理体系存在，两者只有有机结合，才能发挥IT系统的作用。
PLM系统不能代替研发管理体系，很多研发中的管理问题，比如组织、团队、沟通、文化、人力资源建设等，不是PLM系统可以解决的。
总体上讲，两个系统的建设有这样一些共同点：
•都要在公司/事业部/产品线总体战略下进行
•均需做好总体规划，但两方面或任一方面的一揽子建设方式均很难取得良好效果
•均需先试点。试点成功，并对方案进行优化后再大规模推广。
在以上三个前提条件下，两个系统的建设可以分步进行。建议在用PLM系统固化产品开发流程之前，首先参照IPD研发模式定义总体产品开发流程框架，包括产品开发流程以及该流程和其它流程，比如技术开发流程、产品规划流程之间的接口关系等等。对PLM而言，一些局部的模块，比如产品设计和模块构建（CAD、CAE等）、项目管理、沟通交流等，可以独立建设，但是要考虑并预留和PLM系统中其它模块的接口，每个模块既要相互独立，但又不能孤立。它们之间的相互关系可用下图表示：（图片） 在这些原则指导下，针对不同企业特点，在具体管理体系和PLM建设过程中，有不同的策略可以选择。有的情况下，体系建设和PLM建设可以完全同步进行；有的时候，某一部分先行；但在大多数情况下，两者的建设是交互进行的。在具体选择建设路径的时候，一定要充分考虑可能导致的风险，并对风险做好足够防范。可以参考下面框架制定具体实施方案：
（图片） 4 PLM是研发管理体系建设的一部分
国内管理教育体系侧重于战略、营销、生产、人力资源等方面，普遍缺乏产品和技术研发管理方面的课程，导致研发和创新体系方面的人才资源和管理资源比较少。另外，研发部门的管理者一般是技术出生，在强大的市场压力下，根据我们观察，大量时间和精力还是花在技术和开发项目上，对管理的重视程度不够，流程和体系建设上的投入就更少。所以，目前大多数中国企业的研发部门还是靠管理者自己摸索出来的经验，结合行政后勤部门、生产部门、或者销售部门的管理方式来管理研发部门和研发活动。
在PLM厂家的推动下，很多企业管理者认为PLM系统及其实施为企业产品开发提供了解决方案，有的甚至将管理体系建设工作简化为上一套软件。这样自然是将重心放在软件上，忽视实施方（软件开发商或者独立咨询方）提供的咨询服务，或者认为认为流程和体系咨询应当是实施方附带提供的服务。
对实施方而言，如果仅对企业目前的流程和制度进行信息化，主要是信息技术方面的工作，对咨询顾问的知识、技能和经验要求主要是技术方面。PLM实施上线工作仅仅是将客户目前的流程活动固化下来，这个过程可以描述为：
A. 制定计划
B. 梳理和描述流程
C. 二次开发
D. 系统测试
E. 试点
F. 推行
如果客户的流程适合公司的发展、和公司其它管理体系吻合，这样的PLM实施可以在一定程度上提高客户执行流程的效率、起到提升管理绩效的作用。
但如果客户的流程和制度本身需要改进，或者甚至存在很多弊端，信息化的过程，其实是提高了犯错误的效率，结果是不仅没有提高企业的最终绩效，比如产品开发质量、客户满意度、产品成功上市等，反而可能让企业在错误的道路上走得越来越远。
我们认为，无论客户自身是否认为其流程符合企业现状，作为实施方，为了提高PLM系统实施的效益，有必要对企业的现状进行调研诊断，对研发管理现状提出诊断评估意见，在此基础上，提出对管理体系（尤其是产品开发流程）的变革或优化方案设计。就方案和企业管理层达成共识后，要先进行方案试点。试点成功并对方案进行进一步优化后，再进行大范围推广，同时可以进行PLM软件的上线实施工作。这个过程可以描述为：
A. 制定计划
B. 调研诊断
C. 设计变革/优化方案
D. 试点实施
E. 试点总结/方案优化
F. 方案推广
G. PLM实施（描述流程－二次开发－系统测试)
8/30/2011
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