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国内履带起重机市场加速
徐工集团徐州重型机械厂 卓先领 孙影
从北京的奥运工程,到德国慕尼黑的Allianz体育场,再到美国华盛顿特区的国会大厦等重大工程的建设现场,我们都能看到大型履带起重机大显身手,即使一些上千吨的吊装物,也能被它们擎天的巨臂轻松吊起,稳稳地落放到预定位置。在工程现场的施工机群中,履带起重机总会以其庞大的身躯和令人信服的表现,吸引人们关注的眼球。
1、履带起重机市场逆势上扬
履带起重机是工程起重机行业一个重要门类,具有接地比压小,转弯半径小,可以带载行驶等优点,被广泛地应用于搭建桥梁、安装发电设备、安装炼油设备、架设风力发电机组以及建设海上工作平台等施工项目。近年来,随着我国基础设施的加强,尤其在三峡工程、青藏铁路、西电东送、西气东输等大型施建设项目,以及电力、石油、化工等行业迅速发展的拉动下,国内履带起重机市场得到了持续、快速壮大。
今年以来,伴随着国家宏观调控影响作用的逐步显现,工程起重机行业突飞猛进的势头被暂时抑制,并在7月份出现了五年多以来的首次月销量负增长,同比降幅为14.5%。但作为工程起重机子门类的履带起重机市场却逆势上扬,成为行业中发展最快的门类。行业数据显示,今年上半年,国内企业共销售履带起重机107台,与2003年上半年相比,同比增幅78.3%,增幅位居各门类工程起重机之首,比上半年行业整体增幅53.4%高出近25个百分点。在当前国内工程起重机市场整体回落的态势下,履带起重机市场仍能保持这样快的发展速度,市场需求之强劲由此可见一斑。
2、国外企业加速强攻
面对国内市场的强劲需求,美国马尼托瓦克起重集团、德国利波海尔公司、以及日本的多田野、日立住友、加藤和神钢等企业,纷纷加快进军国内市场的步伐。今年上半年我国各吨位的履带起重机进口共计228台,与2003年上半年的93台相比,增幅为145.16%,在各门类工程起重机进口中也位居首位,比工程起重机进口整体增幅62.3%,高出近83个百分点。国外企业之所以在国内市场实现如此迅速的进展,有以下两个主要因素。
1)履带起重机行业的关税政策调整 国家按照入世承诺,从2004年起,将履带起重机关税税率从2002年的12%降至8%。一石激起千层浪,由此带来的国内外厂商平等竞争的开始,直接刺激了履带起重机进口量的激增。
2)国外企业加大对国内市场拓展力度 今年以来,日本几大起重机生产企业的销售额大幅增长,一改往年的颓势,这主要得益于国外市场的强劲增长势头,而不是日本国内经济的好转。2002年7月,日立与住友合并成立了以生产履带式起重机为主,集开发、制造、销售、服务为一体的日立住友重机械建机起重机株式会社,其履带式起重机销量世界第一,全球市场占有率约为40%,公司希望通过拓展中国市场,将其在全球的市场占有率扩大到50%。日立住友已将销售市场转移至以中国为中心的亚洲市场。神钢履带式起重机今年的产量几乎翻了一番,产量将从去年的140台提高到今年的270台,虽然有一部分得益于北美市场的需求增长,但中国市场的崛起,也给他们带来了不少利好。由于上半年市场全线飘红,神钢已经提高了今年的收益预测,希望能比去年的248亿日元增长40%,达到350亿日元(3亿1700万美元)。多田野和加藤的销售额及利润都有所增长,多田野是日本起重机的龙头企业,其在2002年就实现了与京城重工的合资。另外,全球最大的起重机公司美国马尼托瓦克起重集团,在今年初就准备与成都久和公司携手,共同开拓塔机主机产品,以及履带起重机、移动式液压起重机的传动部件等市场。目前,虽然马尼托克和利渤海尔均未开始在国内直接生产履带起重机,但它们的市场攻势不可小觑。
3、国内企业虎口夺食
90年代中期之前,国内履带起重机市场,尤其在大吨位履带起重机领域基本为国外企业垄断,但近些年也不断有国内企业进入该领域,并已取得实质性的进展,最重要的标志是徐工集团徐州重型机械厂2003年150t履带起重机的成功出炉。它不仅填补了国内空白,而且其设计直接与世界水平看齐,集中体现了国内企业在履带起重机领域所取得的长足进步,并为与国外同台竞技,以及进一步发展成为替代进口的国产品牌,增添了筹码。
目前,国内履带起重机生产企业主要有徐重和抚顺挖掘机厂两家,徐重是国内工程起重机的最大生产企业,占据了行业的半壁江山,其在国内履带起重机市场的占有率也在60%以上。国内履带重机市场的升温,为国内履带起重机产业的做大做强提供了有利机遇。同时,国内企业也已开始从这一直被国外企业垄断的领域虎口夺食,这尤其让所有业内人士为之振奋。而在国产履带起重机发展、成熟的过程中,国内企业已经形成的更加优越的性价比,覆盖全国的营销、服务网络等优势,必将为推动其发展发挥不可抵估的作用。
4、直面差距不容乐观
虽然国内履带起重机企业发展很快,但是与国外企业相比,仍有不小差距。
1)产品系列 目前,国产履带起重机已经形成35-150t的产品系列,但与国外的差距仍非常明显。利渤海尔提供的履带起重机产品吊重能力为350-1200t,吊重高度可达226m,最大工作半径为164m。同时,日本等国内企业已推出吊重范围1-3t的微型履带起重机,可以进入建筑内部,近距离完成吊装,并且其租赁价格不菲。如在英国市场,3t的石川岛履带起重机每周租赁价格达350英磅。但在国内,此类满足不同客户差异化需求的产品,还没有企业涉足。
2)产品可靠性 国内企业虽然在履带起重机技术上取得了一些突破,但由于起步较晚,产品可靠性还有待进一步完善提高,还应加快一些专利技术的研制、应用,并坚持立足国际化配套,更快地提升产品的质量和性能。
3)生产规模 由于履带起重机属于小批量产品,2002年全世界产量也仅有700-800台,不易实现规模化生产。但与国外企业相比,国内企业在产能上仍有很大差距,徐重月产能仅为十几台。规模偏小就难以实现规模效益,也会使研发、销售、服务等整个价值链规模不经济。
4)国外市场拓展 上半年国内企业履带起重机出口仅为12台,与进口相比,贸易逆差甚巨。当然,现在最关键的是,国产履带起重机首先应在国内市场站稳脚跟,在短期内,加大对于进入门槛不高的发展中国家市场的拓展,也是扩大企业生产规模,推动国产履带起重机行业快速成长的良策。
5、国产履带起重机要挺直脊梁
上半年,国内履带起重机进口228台,加上国内企业的销售量107台(不完全统计),整体市场容量约为335台,其中国外企业占据了约68%的份额,这种行业态势应引起国内企业的关注。
履带起重机这种重大装备的国产化程度,对于国家经济安全以及推动国家重点工程建设和经济发展的意义,在这里不必赘述。国产挖掘机因外资全面渗透而“城池不保”的前车之鉴,值得整个工程机械行业,乃至整个机械工业行业认真吸取教训。当前,面对履带起重机市场方兴未艾的有利机遇,以及外企渗透步步紧逼的严峻挑战,国产履带起重机如何才能确保不重蹈覆辙,并且在日趋激烈的竞争中,不是羊入虎口,而是真正地虎口夺食,真正地挺起装备中国的脊梁,这值得每一位行业人士深思。 12/14/2004


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