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前 言
按照“发展高科技，实现产业化”的指导思想，863计划现代集成制造系统技术主题“十五”战略目标分厂重要的任务就是结合制造业信息化的需求，研究开发自主知识产权的单元技术产品、集成产品和工具平台，形成现代集成制造系统技术的产业，为企业提供信息化的整体解决方案。在具体工作的推进中，我们坚持了“做的出、用的上、卖得掉、千家万套”和“产品、服务、应用”协调发展的原则，并通过组织产业技术联盟这种方式来引导和规范产业技术发展。中国制造业信息化ERP产业技术联盟和CAD产业技术联盟的主要职责是：围绕ERP、CAD软件产品的研究、评估、市场推广与应用等，开展包括产品测试、制定产品标准、项目实施与监理、规范市场行为、产品及技术培训等一系列工作，并在政府、行业组织、企业之间发挥桥梁、纽带作用。
为了较为全面的了解和掌握我国ERP和CAD技术、产品、服务和应用等方面发展的现状，2004年2-6月，863计划现代集成制造系统技术主题专家组、中国制造业信息化ERP产业技术联盟和CAD产业技术联盟委托计世资讯并与其一起，组织开展了2003年中国制造业信息化ERP/CAD产业技术发展研究。从2004年2月至5月，研究组组织相关专家多次对报告的框架进行了讨论，对近20家软件提供商和典型产品用户进行了面对面的深度访谈，同期进行了针对30家ERP软件提供商、20家CAD软件提供商、制造业企业用户、以及有关科研院所的1000个样本的大型问卷调查。辽宁、北京、福建、河南、陕西、湖北、上海、山西、甘肃、新疆、广东等省的生产力促进中心以及部分软件供应商协助组织了问卷调查。
参加此次研究工作的成员包括田荣斌、曹开彬、曹宇杰、孔庆军、曲晓东、江燕、吕北生、杨维明、许青松、黄培、胡海根、向奇汉、王联华、李航、王可、敬石开、王海龙等同志。孙家广院士、杨海成教授、徐晓飞教授、孙林夫教授、陈佳高工、雷毅教授、周正寅研究员等认真审阅了报告全文并提出了许多好的修改意见和建议。
2003中国制造业信息化ERP产业技术发展报告摘要
从ERP产业总体情况来看，计世资讯（CCW Research）认为，2003年中国ERP产业仍处于发展阶段。计世资讯（CCW Research）将ERP在我国的发展分为四个阶段，即萌芽阶段、概念阶段、发展阶段与成熟阶段。发展阶段从2002年开始，将持续到2005年左右结束。
市场规模及增长速度
计世资讯研究表明，2003年中国ERP软件市场销售总额为25.7亿元，比2002年中国ERP软件市场18.96亿元增长了35.5%。从1999年开始，ERP软件市场规模已经扩大了十倍以上，其中制造业ERP市场规模达16.6亿元。
ERP产业的竞争表现出了两种特点，一是大厂商凭借已有的资金、技术、产品、客户资源的领先优势强者恒强；二是专注于细分行业的软件提供商利用影响用户购买决策最有效的武器——行业内的成功案例精耕细作，逐渐形成差异化优势。由于行业定制依然是2003年的主流应用，因此ERP市场总体而言也呈现出诸侯割据的局面，品牌集中度不高。前十大品牌所占份额之和不足50％，在细分行业具备一定优势的中小厂商相当活跃，不仅总体赢利规模较大，且销售增长速度也要高于前十大品牌。
（图片） 小品牌作为应用主流，一方面是由于他们的产品更贴近行业用户需求，另一方面，在中国企业用户IT投入不高的大形式下，小品牌和国产品牌更受用户青睐。而国外品牌只有在外资企业、合资企业，和参与国际化竞争的大型国有企业占据着较高的应用比例。
（图片） 2003年ERP软件并没有受到“非典”的影响，仅在第二季度市场规模略有下降。但随着“非典”的结束，管理软件的应用在短暂受到抑制后，市场快速反弹。第三季度达到了58%以上的增长。从2003年的市场状况分析： ERP软件的应用作为企业信息化投资的主要内容，逐步受到了企业用户的认知与肯定。尽管有相当多的潜在用户对ERP的实施成功率持怀疑、观望的态度，但不可否认，随着产品不断完善，更加贴近用户需求，同时用户通过成功与失败案例对ERP的了解更加全面、客观、深入，在市场竞争的迫切需求下，用户的理智采购成为了推动2003年市场增长的主要力量。另外中小企业市场在国内外厂商的共同努力下，也成为了2003年ERP市场新的收益增长点。
制造业信息化工程
在产业规模不大、国内厂商实力相对较弱的大形势下，在产品成熟度不高、恶性价格竞争依然存在的现状下，政府在现阶段推动ERP产业发展工作的立足点主要着眼于技术攻关和建立行业规范上。
2003年，政府为推动ERP产业的发展，做了大量的工作，建立了产业技术联盟，确立了新一代ERP的研究方向和相应的攻关课题，并在各地建立了应用示范工程。同时，各省市制造业信息中心为ERP产业的发展贡献了不可缺少的重要推动力量。
然而政府的引导、带动作用不仅仅局限于技术攻关和建立行业规范，科技部于年底推动的信息化培训认证工作又进一步提升并扩大了信息化的影响力度和广度。通过以上种种举措，政府在建立市场秩序，推广应用和引导产业发展方面都起到了至关重要的作用。
制造业信息化工程的国家、省、重点城市到试点示范企业的四级工作体系逐步形成。作为顶层设计，成立了科技部、信息产业部、国防科工委、原国家经贸委、国务院信息化办公室，教育部等部门共同组成的制造业信息化工程协调领导小组，研究提出了制造业信息化工程总体实施方案。已经有27个省、自治区、直辖市加盟制造业信息化工程，一些省甚至将制造业信息化写进了本省的党代会决议和政府工作报告。有47个中心城市作为制造业信息化的重点城市，其中计划单列市5个，副省级城市19个，地级城市23个。这些城市普遍建立了市领导牵头，各有关部门参加的制造业信息化协调领导小组，制造业信息化专家组和以生产力促进中心为代表的制造业信息化中介服务机构。大多数城市首先从调研入手，摸清当地企业信息化的需求，然后在此基础上制定制造业信息化的总体规划和方案。不少城市出台了相关政策，使制造业信息化从一开始就纳入法制化的轨道。
ERP产品技术现状与特点
调查数据显示，无论是以用友、金蝶、浪潮通软等厂商为代表的从财务软件转型的管理软件厂商提供的产品，还是以和佳、金思维为代表的从生产制造入手的传统MRP II/ERP软件供应商提供的产品，几乎都包括了财务管理、生产管理、销售管理、库存管理、采购管理、物料管理等在内的ERP系统的基本功能模块。近年来，受科技部委托，中国软件评测中心专门组织进行的多次ERP软件评测结果也证实了这一点。可以说，我国已拥有功能比较完整的，具有自主知识产权的ERP产品。同时，国产品牌产品在能够满足用户需要的基础上，贴近本地化需求成为了产品最大的竞争优势
由于大多数国产化ERP软件产品都是近些年开发的，应用了当前最新的计算机技术和最先进的信息技术手段，所采用的技术架构与国外软件差距不大。如软构件技术、跨平台技术、多数据库集成、动态建模技术、快速配置工具、界面封装技术、分布式体系结构等等，支持Internet/Intranet/Extranet、电子商务、电子数据交换EDI，异构平台间互操作等。
2003年，ERP产品技术呈现出的新特点、新变化：
* 产品线更为丰富
* 产品开发平台化
* 解决方案行业化
目前，在同时应用ERP和CAD的用户中，实现集成的企业数量仅为10％。尽管从系统应用角度而言，集成的必要性是显而易见的，但企业在实际应用中仍处于系统间集成度较低的状况。
咨询服务特征
2003年是中国管理软件服务市场发生质的变化、突飞猛进的一年。在这一年，以用友为代表的国内主要管理软件提供商开始实现了“服务部门“赢利。计世资讯（CCW Research）调查表明，2003年中国ERP服务市场规模达到4.83亿元。
2003年，咨询行业的两大突出发展特点包括：
* 各种类型的本土IT咨询公司先后成立、发展起来，这是2003年IT咨询行业最大的发展特点。
* 随着应用需求的扩大，本土ERP厂商开始重视咨询，并开始与一些专业咨询公司合作。
用户应用需求
尽管2003年“ERP过时了”的概念在业界热炒，然而课题组针对未使用ERP用户的调查显示，只有0.4％的用户认同这种观点，相反，超过半数的企业用户认为ERP基本能解决业务问题并提高管理水平，持肯定态度，这说明用户对ERP的认知趋于理性，并不为厂商间的概念争论而左右。
目前仅有27.7％的用户上了ERP的部分功能模块，市场空间还很大，还有超过1/4的用户提出了应用需求，可以预期未来两年ERP市场将迎来更加快速的增长。
应用中的问题突出表现在部分企业用户的需求与应用的不成熟。不成熟的方面主要表现在：对自身业务需求了解不清晰，忽视咨询的作用，非理性地打压产品价格，无意义的拖延选型实施周期，对科学的管理理念缺乏认知，不愿为服务付费，无法对ERP项目为企业带来的效益进行评估等。然而2003年的ERP市场是以用户应用走向成熟为特点的，尽管现阶段在部分用户的系统应用中存在这样那样的问题，但用户总体在政府、厂商、媒体的培训引导下，正日趋成熟。
在产品模块的应用中，2003年财务管理的核心应用没有改变。87.3%的企业在ERP应用中从财务管理着手。根据计世资讯（CCW Research）的研究：基于ERP系统的财务管理已经发生了根本的改变，从核算会计向财务管理的趋势已经体现，但这种管理需求的转换呈锯齿状，功能的需求也是根据业务需求逐步完善。ERP软件的下一个应用热点模块，计世资讯认为有两个热点值得关注：首先是库存管理；其次是人力资源管理。尽管库存管理在不同行业内的需求特征也不相同，但从应用需求分析：企业对于“物料”的核算成为一个新的投资热点。2003年20%的企业在库存管理方面有一定的投入。目前的应用呈现两种趋势：一种是将库存系统和财务管理系统相连接，形成一个整体的应用模式。这种是信息化建设有一定基础和规模的企业；一种是将库存管理纳入ERP系统中的一个模块，在完成财务管理信息化之后，对库存管理的需求增加。但基于库存管理的需求会集中在一个相对应用范畴内，应用规模比财务管理需求的规模要小。2003年HR投资是一个新的热点。应用需求超过了40%，但明确投资HR软件的企业比例不足3%。2003年明确应用HR管理模块的企业，占整体ERP软件系统的17％左右。应用的成熟度还明显有欠缺。
用户在应用ERP之前，进行了咨询的企业数占40％，但呈现出的特点是提供咨询的角色多种多样，既有软件提供商，也有ISV和SI，还有专业的第三方咨询公司，这其中有部分是软件提供商推荐的咨询合作伙伴，还有的企业寻求专家或集团总部进行咨询。由于2003年我国的ERP咨询业蓬勃发展，大量的本土的咨询公司诞生，用户和厂商都开始重视第三方咨询，由此导致了ERP咨询纷繁多样的特点。
在已实施了ERP的用户中，肯定的认为效益增长明显的用户仅占37.6％，这说明截至到2003年ERP的实施成功率还很低，有超过30％的企业还在期待，但已有接近1/4的用户投入了上百万却收效一般，没有达到规划时的预期，这其中原因是多方面的，但说明我们ERP实施应用尚不成熟，还有很多问题亟待解决。
产业发展趋势与建议
计世资讯预测，2004年中国ERP软件市场销售总额为35亿元，比2003年中国ERP软件市场增长35%以上，保持持续的高增长。其中制造业ERP市场规模达22.6亿元。
ERP产业从2003年开始已从发展期向成熟期迈进，由于市场空间大，入世为国内企业带来的竞争威胁与日俱增，因此在近三年中将保持进一步的高速增长，当市场逐步发展成熟后，外资企业进入中国市场参与竞争的态势也逐步明朗化，供需将趋于平稳，市场拥有一定的保有量，大约于2007年市场增长率会有所下降，但由于管理软件的整体增长环境，当年的年增长率也不会低于30％，2008年是中国的奥运年，会在一定程度上刺激ERP市场需求出现反弹。
未来将呈现如下产业发展特点：
* 软件提供商向两级化发展
* 用户的行业特征更加明显
* 第三方实施咨询队伍逐渐壮大
研究建议：
* 打造真正过硬的产品
* 加强实施方法论的建设
* 注重培养研发、实施、咨询、应用四方面人才
* 完善产业链
10/20/2004
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